En la industria financiera, la excelencia en el servicio no solo se basa en el trato directo con los clientes, sino también en la implementación de procesos comerciales efectivos que refuercen la eficiencia, coherencia, escalabilidad, satisfacción del cliente y cumplan con aspectos legales. Miembros destacados de MDRT (Million Dollar Round Table) comparten estrategias clave para lograrlo.
Una de las estrategias es la realización de revisiones de información en línea, propuesta por Michael Bibb de Warwick, Inglaterra. Este enfoque facilita la actualización rápida de datos de los clientes, permitiendo un contacto más oportuno y eficiente, además de liberar tiempo para la adquisición de nuevos clientes y el crecimiento del negocio.
Otra táctica mencionada por Amanda Cassar de Gold Coast, Australia, es la creación de una biblioteca de video para la formación interna. Almacenar y actualizar videos formativos mejora la capacitación del equipo y agiliza los procedimientos internos.
Katrina Ann Church de Auckland, Nueva Zelanda, enfoca su estrategia en la gestión proactiva de clientes con potencial de retrasos en sus pagos. Mediante un seguimiento ejecutivo en tiempo real de las aseguradoras, es posible identificar y atender de manera específica a aquellos clientes que requieren atención, optimizando la gestión de riesgos.
Por último, la implementación de encuestas a clientes a través de proveedores externos se destaca como una forma efectiva de recoger feedback imparcial. Este método permite un entendimiento profundo de las necesidades y percepciones de los clientes, ajustando los servicios ofrecidos para maximizar la eficiencia y satisfacción del cliente.
Estas estrategias demuestran que la implementación de procesos comerciales refinados es crucial para los asesores financieros que buscan no solo mantener sino elevar la calidad de su servicio, fidelidad de cliente y crecimiento empresarial.